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GestAI / Business

CRM

Relacionamento com Pacientes

Cada paciente conhecido de ponta a ponta: histórico, preferências, comunicação por todos os canais e relacionamento que não esfria. Atraia, converta e fidelize — com a IA priorizando quem tem mais chance de fechar e reativando quem sumiu.

Contexto técnico e regulatório

Fase Roadmap: Fase 1 (Foundation)Base Técnica: ERPNext: CRM (Lead, Opportunity, Customer, Contact)Provedores IA: OpenAI para comunicação personalizada e análise de sentimento; Llama para segmentação localPerfil FDA (US): Fora de regulação de dispositivoPerfil ANVISA (BR): Fora de regulação ANVISA; dados sensíveis sujeitos a LGPD/HIPAA

Personas principais

Sem metadados adicionais documentados.

Feature cards

15 features do módulo CRM.

Confira as features disponíveis neste módulo do GestAI

  1. CRM-001

    Cadastro 360º em Ordem

    Com cadastro 360º do paciente, a clínica tira uma etapa importante da memória da equipe. O GestAI centraliza contatos, retornos, oportunidades e mensagens e mostra o que precisa acontecer, sem espalhar decisões em mensagens, planilhas ou conversas soltas.

    Na prática, o ganho aparece em decisões mais rápidas e menos retrabalho. Quando a IA participa, ela resume sinais, sugere caminhos e chama atenção para pontos que merecem revisão humana.

    Mais clareza em cadastro 360º do paciente, com menos retrabalho para a equipe.

  2. CRM-002

    Pipeline de Lead sem Ruído

    Pipeline de lead entra como uma camada de organização no dia a dia. Em vez de depender de conferência manual, o sistema transforma esse processo em um fluxo claro, rastreável e simples de acompanhar.

    Para o gestor, isso significa menos dependência de quem "sabe onde está tudo". Para o time, significa executar melhor, com mais clareza e menos interrupções.

    Pipeline de lead mais previsível, sem depender de conferências manuais.

  3. CRM-003

    Origem de Paciente no Radar

    Esse recurso ajuda a equipe a lidar com origem de paciente rastreada sem precisar dominar a parte técnica. O GestAI reúne as informações, destaca pendências e deixa o próximo passo mais evidente.

    O resultado é uma rotina mais leve: a informação chega pronta para uso, a responsabilidade fica visível e a equipe pode focar no atendimento, não na caça aos dados.

    Menos ruído em origem de paciente rastreada e mais tempo para cuidar do paciente.

  4. CRM-004

    Programa de Indicação Sob Controle

    Ao usar programa de indicação, a operação ganha contexto. O sistema conecta dados que antes ficavam separados e evita que a equipe precise reconstruir a história do zero a cada atendimento.

    A IA não substitui o julgamento profissional. Ela funciona como uma segunda leitura, ajudando a organizar evidências e a transformar dados em próximos passos.

    Decisões melhores porque programa de indicação fica visível no momento certo.

  5. CRM-005

    Comunicação Omnichannel em Foco

    A proposta é tornar comunicação omnichannel parte natural da rotina. O GestAI reduz tarefas repetidas, organiza responsáveis e mantém a informação pronta para consulta.

    Isso aumenta a consistência da operação, principalmente quando várias pessoas participam do mesmo processo. Menos improviso, mais padrão e mais tranquilidade para decidir.

    Uma rotina de comunicação omnichannel mais segura, simples e fácil de acompanhar.

  6. CRM-006

    Bot Conversacional WhatsApp com Clareza

    Bot conversacional WhatsApp deixa de ser algo que alguém precisa lembrar no improviso. O fluxo fica registrado, os avisos aparecem no momento certo e a equipe trabalha com menos ruído.

    A diferença para o cliente aparece na experiência: respostas mais rápidas, explicações melhores e menos sensação de desorganização nos bastidores.

    A área de relacionamento fica mais organizada com bot conversacional WhatsApp no fluxo certo.

  7. CRM-007

    NPS Automatizado sem Atrito

    Quando NPS automatizado passa pelo GestAI, a clínica ganha uma visão mais confiável do processo. O sistema apresenta dados de forma simples e ajuda a priorizar o que merece atenção.

    Para a clínica, é o tipo de automação que não pesa no dia a dia. Ela trabalha em segundo plano, reduzindo falhas pequenas antes que elas virem problemas grandes.

    Mais controle sobre NPS automatizado, sem aumentar a carga operacional.

  8. CRM-008

    Análise de Sentimento no Fluxo

    Com análise de sentimento em interações, cada etapa fica mais fácil de acompanhar. A equipe sabe onde a informação está, o que já foi feito e o que ainda precisa ser revisado.

    Tudo continua revisável pela equipe, mas com muito menos trabalho manual. O sistema prepara o terreno para que a decisão humana aconteça com mais segurança.

    O processo de análise de sentimento em interações vira rotina clara, não improviso.

  9. CRM-009

    Segmentação Avançada na Tela

    Segmentação avançada ganha uma camada prática de inteligência. O GestAI transforma dados soltos em orientação clara para que o profissional decida com mais segurança.

    A rotina fica mais transparente, inclusive para acompanhar histórico e responsabilidades. Isso facilita auditoria, treinamento e continuidade do atendimento.

    Equipe alinhada, paciente melhor atendido e processo sob controle.

  10. CRM-010

    Aniversário e Datas sem Demora

    Esse card existe para resolver uma dor comum: aniversário e datas comemorativas costuma gerar dúvidas, atrasos ou checagens manuais. No GestAI, a rotina fica mais organizada e menos dependente de memória.

    Quando o processo cresce, essa organização vira vantagem competitiva: a clínica consegue manter qualidade mesmo com mais volume, mais unidades ou mais profissionais.

    Pacientes mais próximos e menos oportunidades perdidas.

  11. CRM-011

    Reativação de Pacientes com Contexto

    O recurso de reativação de pacientes inativos aproxima gestão e execução. O sistema mostra o cenário, documenta o caminho e reduz a chance de algo importante ficar escondido no processo.

    O benefício não é só velocidade; é previsibilidade. A equipe sabe o que fazer, o gestor sabe o que aconteceu e o paciente sente uma jornada mais profissional.

    Menos risco de falha quando reativação de pacientes inativos vira parte do fluxo oficial.

  12. CRM-012

    Vínculo Familiar Mais Previsível

    Com vínculo familiar, a equipe trabalha a partir da mesma versão da informação. Isso evita interpretações soltas e torna o fluxo mais previsível do começo ao fim.

    Com o apoio da IA, a informação deixa de ser apenas armazenada e passa a orientar ações. A equipe ganha suporte sem perder controle sobre a decisão final.

    Informação certa, na hora certa, para agir melhor em vínculo familiar.

  13. CRM-013

    Preferências do Paciente em Dia

    Com preferências do paciente, a clínica tira uma etapa importante da memória da equipe. O GestAI centraliza contatos, retornos, oportunidades e mensagens e mostra o que precisa acontecer, sem espalhar decisões em mensagens, planilhas ou conversas soltas.

    Na prática, o ganho aparece em decisões mais rápidas e menos retrabalho. Quando a IA participa, ela resume sinais, sugere caminhos e chama atenção para pontos que merecem revisão humana.

    Processo mais leve para a equipe e mais confiança em preferências do paciente.

  14. CRM-014

    Centralização de Tickets Bem Conectado

    Centralização de tickets de relacionamento entra como uma camada de organização no dia a dia. Em vez de depender de conferência manual, o sistema transforma esse processo em um fluxo claro, rastreável e simples de acompanhar.

    Para o gestor, isso significa menos dependência de quem "sabe onde está tudo". Para o time, significa executar melhor, com mais clareza e menos interrupções.

    Mais previsibilidade em centralização de tickets de relacionamento, mesmo nos dias mais cheios.

  15. CRM-015

    Permissionamento LGPD/HIPAA sem Surpresa

    Esse recurso ajuda a equipe a lidar com permissionamento LGPD/HIPAA sem precisar dominar a parte técnica. O GestAI reúne as informações, destaca pendências e deixa o próximo passo mais evidente.

    O resultado é uma rotina mais leve: a informação chega pronta para uso, a responsabilidade fica visível e a equipe pode focar no atendimento, não na caça aos dados.

    A clínica ganha ritmo, padrão e segurança para conduzir permissionamento LGPD/HIPAA.